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证券公司优质客户服务体系构建研究

范力  朱丹  徐青  张昊  
【摘要】:在金融体系日益完善和金融品种逐步丰富的背景下,客户的需求呈现出多元化的特征,但是由于证券公司的组织架构尚未实现由业务导向转为客户导向的变革,客户服务存在业务协同不畅和信息共享困难等不足。本文以大投行条线为例分析了证券公司优质客户服务存在的不足,提出了证券公司优质客户服务体系的构建思路、具体措施和支撑信息系统,认为需要以业务部门为主驱动机构客户关系管理系统建设,并制定配套政策自上而下推动系统的使用。

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